2020年11月12日，由国际高科技产业研究机构TrendForce集邦咨询主办的“MTS2021存储产业趋势峰会”在深圳盛大举行。

全球存储产业重量级嘉宾、集邦咨询核心分析师，以及来自产业链企业的近千名嘉宾与会，现场气氛热烈，座无虚席。会议围绕存储产业发展趋势，详细解读全球存储产业的宏观变化与细分市场动态，并深度分析驱动因素和热点应用，为业者提供前瞻洞察与权威分析。

本届峰会正值集邦咨询公司成立20周年，公司执行长林启东在开幕致辞中表示：20年来，集邦咨询一直用最深度的数据为行业提供决策辅助与参考，已成为国际权威的科技产业研究机构。在未来，集邦咨询将继续保持态度和专业度，助力产业发展。我们也相信：环境越复杂，分析和数据的中立客观性便愈发重要。

▲集邦咨询执行长林启东

集邦咨询郭祚荣

疫情后的产业重整，你不能不知道的内存产业动态分析

全球内存产业发展在疫情之下变得诡谲多变，今年上半年受到疫情影响，客户端因拉高库水位让内存价格一路攀升，下半年也因疫情关系，部分内存需求减弱让价格下滑；时序进入年底并展望明年，明年内存产出量成长仅约17.6%，原厂在疫情下的投资趋于保守，产能与工艺转进都未见大幅扩张，但需求端的产品内存规格依然往上成长，明年供需上有机会从今年的供过于求转为供需平衡甚至供不应求。

▲集邦咨询研究副总经理郭祚荣

集邦咨询预估，明年内存价格将有机会在上半年止跌反弹，下半年恢复到上涨的格局走势。

Arm中国王舒翀

5G时代，Arm赋能智能终端“芯”未来

伴随5G的进一步的普及，智能手机市场有望在明年迎来强劲反弹。与此同时，5G手机加速向千元机渗透，也为计算和存储业者带来机遇。在手机存储领域，Arm主要关注DRAM容量和带宽两项指标。

▲Arm中国移动市场总监王舒翀

在低端手机市场，2GBDRAM及以下的占比正在缩小，高端手机已经普及8GB甚至12GB容量。为了实现高性能，高端手机对带宽有更高的需求，LPDDR4已成常见配置，并且开始应用LPDDR5。ARM正在推动产业向纯64位计算的转变，从2022年开始移动智能终端高性能处理器将不再支持32位，而仅支持64位，这将提升对DRAM的需求。

同时Arm也在推动计算存储，作为一种技术趋势，计算存储不仅提升能效，降低时延，还由于计算发生在数据本地，在隐私保护方面具备优势。

高通秦牧云

助力5G终端生态繁荣

全球5G部署势头强劲，预计到2022年，5G智能手机出货量将超过7.5亿部；到2025年，5G连接数将达到28亿。截止目前，数百款采用高通骁龙5G解决方案的终端已经发布或正在开发中。5G终端要求存储有更高的速率、更大的容量、更低的功耗，并应用最先进的制程。同时，5G提供的高速率，也有助于推动更多存储放在云端。

▲高通产品市场高级总监秦牧云

秦牧云介绍到，目前大部分采用骁龙8系5G移动平台的旗舰智能手机都采用了LPDDR5+UFS3.1的配置。存储器方面，LPDDR5和UFS3.1会带给用户非常直接的体验改善。为了加速“全民享5G”愿景的实现，高通已经跨骁龙8系、7系、6系和4系移动平台，全面实现了对5G技术的支持，让极速5G连接惠及更多消费者。预计明年一季度，将有搭载高通骁龙4系5G移动平台的商用终端推出。此外，5G毫米波技术将支持全新及增强的移动体验，并带来新一波机遇。

时创意倪黄忠

大数据时代，嵌入式存储芯片的发展机遇和挑战

嵌入式存储芯片市场有别于其他类似SSD、DDR等可插拔的存储设备市场，对产品的性能、使用寿命和数据安全性有异常严苛的要求，需要存储厂商在晶圆和主控选型、基板设计和封装工艺、软件和固件方案设计、工程验证和生产测试以及售后服务等方面具备全面的完整技术能力。如果没有全产业链的自主核心技术，必然造成系统厂商的产品出现实际使用寿命不达标、兼容性不够、使用后性能下降，使用一段时间后返修率偏高等问题，最终将很难长期立足于该市场。

▲时创意董事长倪黄忠

时创意成立于2008年，2013年进入封装领域，2019年进入嵌入式存储领域，现已发展成为一家在存储芯片领域具备芯片设计、软固件研发、封装测试、制造及应用于一体的国家级高新技术企业。目前，时创意芯片封装直通率达到99.9%以上，已实现16Die堆叠技术，单颗TLCBGA容量达到1TB，并在国内首发256GBeMMC。公司持续加大研发力度，强化产品迭代，全面进入高端存储市场。

在全球存储芯片的原厂市场格局方面，在DRAM、NAND两大存储芯片产业类别中，三星、铠侠、海力士、西部数据、镁光等韩日美厂商长期占有着非常重要的产业优势地位，但以长江存储、长鑫存储为代表的国内龙头厂商的未来前景可期。相信在国家政策扶持下，以及5G、AI、AIoT、大数据等新技术创新的拉动下，我国存储产业规模快速发展，将会产生一大批优秀的存储模组厂商，并会诞生中国的世界级存储领军企业。对此，时创意期待能够跟所有系统厂商和产业上下游合作伙伴们一起，共同构建起资源优势互补、技术开放共享、产业资本对接的存储产业生态链。

集邦咨询黄郁琁

2021年智能手机发展与存储市场趋势分析

展望5G智能手机生产总数将破五亿支，年渗透率近四成，疫情发展仍是影响市场的最大变量。

▲集邦咨询研究经理黄郁琁

2021年，智能手机产业在新冠疫情趋缓的假设下，可望较今年12.43亿支的生产表现有所增长，而行动式内存在需求转旺的带动下，下半年则可能面临供给趋紧，价格上扬的窘境；就外观设计而言，着重既有功能的持续优化，创新幅度不高。产业发展仍围绕5G话题，随着行动式处理器大厂将5G芯片扩大布局至中端智能手机市场，全年5G手机生产总数将有机会突破五亿支，年渗透率触及四成；不过考量全球5G基站的覆盖率可能要到2025年才得以过半，距离实现全面高速传输的新世代仍需要更长时间。

东芯半导体陈磊

自主创“芯”，赋能国产替代

相比美国、韩国等起步较早的国家，虽然中国自主研发的能力相对不足，IDM销售份额不足1%，但Fabless企业，销售份额大，存在竞争力。中国的自主创“芯”之路正在渐入佳境。

▲东芯半导体副总经理陈磊

自主创“芯”的根本目的就是实现国产替代。首先，核心技术的提升是自主创“芯”的关键，产品性能提升，才能满足日益发展的存储需求。其次，要搭建稳定的供应链体系，加深战略合作关系。最后，国内半导体企业应明确好自己的目标与计划，为未来发展储备宝贵的人力资源。

紫光西部数据：东猛

创新存储技术，推动产业新发展

东猛首先介绍了公司在存储技术创新方面取得的突破：已开发高度可扩展的快速访问内存、128层3DNAND产品以及15nm1Z制程的2DNAND技术。

▲紫光西部数据销售与运营副总裁东猛

未来，紫光西部数据将以中国为起点，凭借全球领先的研发、设计、生产能力，提供符合中国市场的数据存储解决方案。在保护数据可靠的基础上，保障多种核心应用安全、稳定运行。结合具体行业需求，提供全方位数据存储服务，通过整合应用层扁平化，实现大数据业务创新。创造开放创新平台，携手各界合作伙伴，建立合作共赢生态体系。

浪潮李博乐

云存智用，运筹新数据

智慧时代就是新数据时代，呈现机器采集、处理数据，数据量爆发式增长，数据价值重新定义三大特点。智慧应用不但使数据成为企业、政府核心的战略资产，也给数据存储业务带来了前所未有的挑战。基于此，浪潮存储打造了两个存储平台：一个以小块数据为基础，面向关键应用场景的集中式存储平台；另一个是以海量数据、大数据为基础，面向云数据应用的分布式存储平台。

▲浪潮存储产品线副总经理李博乐

浪潮从系统集成厂商的角度判断，未来系统存储厂商一定会关注如何加速海量的数据处理和交互，持续传输的稳定性、可靠性，以及大规模数据如何实现高效储存。

集邦咨询叶茂盛

2021年全球闪存产业发展趋势分析

近期以来，随着SKHynix与Intel大连厂收购案的成形，为NANDFlash产业整并开启序幕。但供应商竞争态势依然激烈，并未改变供应商扩产积极的态势，以致全年供过于求。

▲集邦咨询分析师叶茂盛

制程方面，2020年NANDFlash叠堆技术突破100层后，2021年继续往150层以上推进，单芯片容量也将自256/512Gb推进至512Gb/1Tb，透过成本改善吸引客户升级容量。在储存介面上，PCIeGen3已成主流，PCIeGen4随着新游戏主机搭载以及Intel新平台的采用，预计市占率将自2021年起攀升，满足高阶PC、server、datacenter高速运算需求；而mobile产品端，自eMCP转进uMCP的趋势延续，帮助UFS2.1/2.2/3.1等产品界面占比的持续提升。

新华三张楠

闪存革新，软件定义

NVMe是引领未来10年、20年甚至更久的企业级存储协议，几乎所有国内厂家都在倡导这个协议。不过大家应关注什么场景，业务适用NVMe；以目前产品结构、协议的发展来看，NVMe还不足以支撑大量用户。预计到明年年底或后年，NVMe会在传统存储领域呈现井喷式增长。

▲新华三存储首席架构师张楠

NVMe的协议可以帮助存储和计算之间进行快速的连接与沟通，极大带动软件定义存储市场。根据预测，2021年中国SDS市场将超过112亿人民币。当前，SSD已经广泛应用，用户对SDS的要求越来越高。新华三将软件定义视作近三年的重点方向，并提出：存储业务的本质需求是高可靠、高性能及易维护，闪存+融合+AI是软件定义存储的方向。

宇视科技姚婷

AIoT下存储技术的演进和挑战

AIoT下，数据对存储系统的需求发生变化，传统存储架构已经不适应于现在的存储和应用。着眼于容量、性能，业务数据价值提升以及运维管理等诉求，我们需要做到多设备资源池化、资源统一管理分配，容量和性能的线性增长等。

▲宇视科技云存储开发部副部长姚婷

从安防数据来看，各类数据混存模式下，大量小文件导致普通存储性能下降；AI激活了原始数据，读需求大幅上升，颠覆了原有模型；分析、清洗后产生的新数据，价值大幅提升，对可靠性要求更高；系统如何做到更优的TCO都成为迫切问题。此外，存储与计算、业务、智能融合需求也亟需得到解决。

集邦咨询刘家豪

后疫情时代的经济变化带来的云端商机

近年因人工智能技术逐渐成熟与智能终端装置的普及，使得大部分应用服务皆借由服务器来进行统合。然今年服务器产业链受COVID-19持续影响，提前备货动能强，促使采购需求较以往更为强劲。

▲集邦咨询资深分析师刘家豪

同时，疫情也带动工作、生活的新常态，使云端题材仍持续发酵也助力整体服务器需求扩张。5G商转后将赋予数据中心活化的因子，带动微型数据中心与边际运算成长，并成为2021至2025年的产业发展主轴，以实现物联网与车联网等应用场景。然而，在产业结构改变与服务器运算单元大幅进步之下，亦将带动与传统应用服务截然不同的服务器架构发展，进而推升产业对于服务器之需求。其中，数据中心的落实成为近年DRAM需求的主要推手，全年占DRAM市场五成以上的消耗量与三成以上的出货量。

在演讲嘉宾、到场观众等参会人士以及英锐集团、时创意、昱联、芝奇国际、铨兴科技等企业的积极支持下，本次峰会圆满落幕。集邦咨询专注于国际高科技产业的市场深度分析和企业咨询服务，保有近20年产业发展的珍贵数据，未来仍将继续赋能半导体及存储产业，扩大知识经济的力量！

TrendForce集邦咨询“MTS 2021存储产业趋势峰会”已经圆满落幕，欢迎识别下方二维码或点击视频链接观看会后完整视频：https://wx.vzan.com/live/tvchat-1907420627?v=637400035526833962#/