7月6日，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）发布关于调整非公开发行股票方案的公告称，公司拟对2019年1月4日和1月21日通过的非公开发行议案进行调整，调整对象包括发行对象、发行数量、募集资金金额及用途，目前该调整方案已经通过北方华创第六届董事会第二十二次会议审议。
图片来源：北方华创公告截图
根据原方案，北方华创拟非公开发行募集资金总额不超过21亿元，发行对象包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）、以及北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京集成电路基金”）。
其中，国家集成电路基金认购金额为9.2亿元、北京电控认购金额为6亿元、京国瑞基金认购金额为5亿元、北京集成电路基金认购金额为8000万元。
扣除发行费用后，本次非公开发行股票的募集资金总额将全部用于高端集成电路装备研发及产业化项目以及高精密电子元器件产业化基地扩产项目。
方案调整前募集资金用途如下：
图片来源：北方华创公告截图
不过，北方华创最新公告显示，方案调整之后，本次非公开发行募集资金总额不超过20亿元，发行对象也由此前的4名符合中国证监会规定的特定对象减少至三名，主要包括国家集成电路基金、北京电控、以及京国瑞基金，北京集成电路基金则退出了此次认购。
其中，国家集成电路基金认购金额为9.1亿元、北京电控认购金额约5.9亿元、京国瑞基金认购金额为5亿元。
尽管北方华创此次定增对象少了北京集成电路基金成，但定增募资的用途并没有改变，依然用于投入高端集成电路装备研发及产业化项目和高精密电子元器件产业化基地扩产项目。
方案调整后募集资金用途如下：
图片来源：北方华创公告截图
其中高端集成电路装备研发及产业化项目预计总投资20.1亿元，拟投入募集资金17.8亿元，计划为28纳米以下集成电路装备搭建产业化工艺验证环境和实现产业化；建造集成电路装备创新中心楼及购置5/7纳米关键测试设备和搭建测试验证平台；开展5/7纳米关键集成电路装备的研发并实现产业化应用。
项目设计产能为年产刻蚀装备30台、PVD装备30台、单片退火装备15台、ALD装备30台、立式炉装备30台、清洗装备30台。项目完全达产后，预计达产年年平均销售收入约26.4亿元，项目达产年平均利润总额约5.4亿元。
高精密电子元器件产业化基地扩产项目预计总投资2.4亿元，拟投入募集资金2.2亿元，项目建设内容包括厂房建设、生产设施、辅助动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施等。项目设计产能为年产模块电源5.8万只。项目完全达产后，预计达产年年平均销售收入约1.6亿元，项目达产年平均利润总额3223万元。
北方华创表示，通过本次非公开发行，公司将进一步提升现有高端集成电路设备的产业化能力，并将积极布局集成电路设备的下一代关键技术，为公司集成电路设备的持续技术升级提供必要条件。
