在疫情下蓬勃发展的服务器市场，明年将迎来怎样的市况？TrendForce集邦咨询认为，云端题材持续发酵，助力整体服务器需求扩张，明年服务器的出货大概还会维持6%到7%的成长。与此同时，数据中心的落实成为近年DRAM需求的主要推手，全年占DRAM市场五成以上的消耗量与三成以上的出货量。
2020年11月12日，在由国际高科技产业研究机构TrendForce集邦咨询主办的“MTS2021存储产业趋势峰会”上，集邦咨询资深分析师刘家豪为到场观众带来后疫情时代存储终端市场的分析。
疫情催化云端商机
“近年因人工智能技术逐渐成熟与智能终端装置的普及，使得大部分应用服务皆借由服务器来进行整合。”演讲伊始，刘家豪首先对近年的数字转型趋势进行梳理。
刘家豪认为，2008年是一个分水岭，智能终端发展叠加企业上云诉求，服务器间的沟通愈发重要。进入2020年，服务器的市场份额已经超过3成。刘家豪指出，伴随5G商用落地，在无人驾驶、工业物联网等应用拉动下，预计2025年服务器的占比会超过45%，甚至超越移动设备用量。
刘家豪指出，5G商转也将带动微型数据中心与边缘计算成长，并成为2021至2025年的产业发展主轴。在产业结构改变与服务器运算单元大幅进步之下，也将带动与传统应用服务截然不同的服务器架构发展。
从远距离办公、生活方式改变、地缘政治以及数据主权四个方面，刘家豪重点剖析了疫后新常态对服务器市场产生的影响。
除了远成办公办公，人们的娱乐方式也出现转变，并带动网购、短视频、游戏需求的增长，引发服务器行业变化。刘家豪以短视频公司为例，据观察，字节跳动的服务器转向台湾ODM并带动这一市场。
地缘政治风险加剧也是疫情后凸显的趋势。刘家豪指出，无论是涉及通信产品、智能手机还是云服务，华为都展现出优秀的供应链整合能力。华为70%的服务器服务面向国内企业或是电信运营商，海外只占3成。且华为服务器供应链主要集中在台湾，未来可能会增设本地配套措施，对明年服务器的出货并不会造成太大的影响。
此外，数据自主权也是一大变量。当前，各个国家对数据落地的要求趋于严格。为了应对欧盟《通用数据保护条例》（GDPR），谷歌今年在亚太以及欧盟区扩建数据中心，预计会带动中小规模的数据中心的建设。刘家豪认为，这股需求大概会持续到2025年。
服务器出货及价格预测
刘家豪预估，明年服务器的出货大概还会维持6%到7%的成长。不过，他也强调，如果疫情更加险峻，资本投入会更加有限，数据中心的成长不排除仍维持在3%到4%的可能。
考虑到疫后新常态的正面影响，刘家豪对于数据中心明年的市况持积极态度。他认为，明年数据中心大概会成长16%。刘家豪强调，“传统的厂商上云方面，每年衰退3%到4%都是可能的，除非内部有更弹性的策略。明年预估是在27%到28%，主要关注新基建能否如期发酵。”
针对全球而言，云的题材不会消失，而是随着时间的推移强化。以数据中心来看，目前几大互联网公司都还没有看到天花板，所以预期未来在数据存储方面使用的服务器会越来越多，未来几年占比会达到6成以上。
刘家豪展望服务器DRAM市场并指出，从2017年到2021年，大部分市场往服务器靠拢。到2025年5G落地之后，一些边缘运算的需求也会转到服务器。具体而言，预估明年原厂会转为更高容量的存储，这对产值贡献也会相对有利。
2016年到2018年，市场出现需求重叠的情况，中国的智能手机和数据中心在这个阶段都有很大的需求，导致服务器价格上涨。2018之后，市场逐渐趋于平衡。
刘家豪在演讲最后给出价格判断：从走势来看，原厂需求对价格走势会有一定的影响。2016年到2018年间价格从100多涨到300多的情况不太可能再发生，除非有新兴需求出现，才会有一定程度的上涨。
“我们认为明年需求会成长，受到去库存化的影响，明年2月以后价格可能反转，反转到两三个季度之后，可能又会下跌。”
